Это первая часть новеллы о двух заклинателях, столь разных, что в народе их прозвали День и Ночь. Один, весёлый и наглый, умеющий всеми управлять и знаток боевых искусств. Другой, сирота, выросший в монастыре, вечно погружённый в медитацию, книги и музыку. Останутся ли они прежними после сложного пути пройденного вместе? Яды, убийства, нечисть, призраки, и очень тонкие чувства главных героев, унесут читателя в далекие времена, где заклинатели обладали тайными знаниями и искусствами, а сильные мира сего боролись за власть и престол.