Лис-оборотень Цзю'эр в канун своего совершеннолетия ищет в городке Таоюань подходящую девушку для обряда. Неожиданно его планы срывает ночной сторож из семьи Шэнь. Строгий и статный У Гуань привлекает внимание маленького лиса, но за влечение к земной красоте придется заплатить.