Осень 1977 года. В стенах Математического института Академии наук Китая появляется физик из загадочного «Объекта 201», Фан Хаочэнь, в поисках выдающегося ума. Он предлагает двум кандидатам сложные научные задачи. Однако вместо решения Фан Хаочэнь получает неожиданный ответ — любовное письмо от гениального математика Бянь Юя, вернувшегося из-за границы. Так начинается история об искренних чувствах и научных тайнах в эпоху перемен.
