1397 год, эпоха Мин. Чжу Гуй, принц Юй, решает примерить драконье одеяние и воссесть на трон. Эта выходка приводит к гневу императора. Попаданец в теле принца оказывается втянут в опасную игру между тремя императорами - Чжу Юаньчжаном, Чжу Юньвэнем и Чжу Ди. Как выжить в мире дворцовых интриг, магии и мистических существ? И что скрывает таинственное прошлое принца?