Молодой полицейский Линь Ань получает от умершего наставника загадочную черную тетрадь. Записи в ней, полные тайн и ужаса, переносят читателя в город W, где переплетаются судьбы учителя математики Линь Цзяна и его соседа Хуан Хая. Расследование жестокого убийства открывает завесу над прошлым героев, полным боли, мести и мистических событий. Что скрывает Линь Цзян? И кто на самом деле человек, а кто демон в этой истории?