В мире существуют Три Царства и Шесть Племён. Изначально мирный порядок рушится из-за истории Владыки Демонов и смертной женщины. Даже попытка обратить время не может полностью изменить прошлое, лишь вовлекая все больше душ в вихрь страстей и конфликтов. Сопровождаемый мифическими зверями, он готов отбросить все ради нее — отказаться от царства, перевернуть время, чтобы обрести лишь краткие мгновения нежности. Что связывает Владыку Демонов и простую смертную – предначертание или рок, благословение или проклятие?