Случайная встреча в уютном трактире древнего Дали становится началом истории Мэн Нилу и Сюэ Чэньсю. Незнакомец кажется смутно знакомым, словно из забытого сна. Вскоре судьба сводит их вновь, и хрупкая нить притяжения крепнет с каждым днем. Но прошлое хранит тайны, способные разрушить зарождающееся чувство. Сможет ли луна осветить их путь к счастью или обречет на вечное одиночество?