На планете царит строгая иерархия: власть у черно-волосых, зверолюди — рабы. Младший аристократ Фэн Чи, управляющий баром, находит избитого леопарденка. Он забирает его, давая имя Баобао. Так начинается история необычной связи между человеком и зверолюдем, где зависимость и преданность постепенно перерастают в нечто большее, бросая вызов устоям жестокого мира.